五大飞机制造商订单情况分析 前景喜忧参半

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本文作者Chris Kjelgaard对五大主要飞机制造商所持订单情况进行了分析，并分别对其新生产计划的前景进行了探讨。

　　目前空中客车公司（Airbus S.A.S.）以及波音公司（Boeing Co.）正面临前所未有的利好市场，两家飞机制造商手中所持订单数均创下历史记录,尤其是单通道系列飞机迎来销售高峰；其次，现有宽体机市场表现强劲，新一代宽体机市场需求旺盛。

波音公司

　　10月24日波音首席执行官迈克纳尼（Jim McNerney）公布，该公司储备订单已增至约4100架，总价值高达3070亿美元。大量波音737 MAX飞机的承诺订单转为确认订单促使了这一数字的激增。

　　迈克纳尼表示：“今年净订单量超过925架，我们预计直至年底订单流仍将持续不断。这些积压订单的客户组成呈现出前所未有的多样化。”

　　到10月26日，波音又新增210架订单，其中195架都是波音737 MAX和737-800系列的飞机，剩余15架是由土耳其航空公司（Turkish Airlines）购买的波音777-300ER飞机。

　　截至10月底，波音737系列飞机的确认订单已达2769架，且年底之前很可能会再次增加。
不过，波音9个月的统计数据中还有一些引人关注的地方。其一，2012年波音767飞机的净销售量超越了波音777飞机（19架比17架，土航购买的15架波音777-300ER飞机未计入其中）；其二，波音787飞机的净订单量减少22架至885架。

　　但是目前波音777系列飞机的积压订单仍高达340架，其中波音777-300ER飞机将继续在其目标市场保持垄断，且在短期内无人可以撼动其地位，尽管香港国泰航空公司（Cathay Pacific）增购26架空客A350-1000飞机的决定可能是个“不祥之兆”。航空公司都想尽快把订购的拥有全复合材料机翼和新型发动机的波音777-300ER飞机拿到手，不过波音777系列飞机的总体需求一定程度上还要取决于空客A350-1000飞机的表现是否优良。

　　虽然波音整体生产速度即将超过每年600架（波音737飞机装配速度计划由目前的每月35架增至每月42架；波音777飞机月平均装配数量已增至8.3架；波音787飞机也将于2013年后期达到10架每月），但仍需近7年才能完成现存所有订单，而且是在没有一架新增订单的基础上。

空中客车公司

　　空客也面临相似的境遇，截至9月30日，储备订单多达4414架，其中3464架是空客A320系列飞机。据空客美国公司销售经理皮卡普（Simon Pickup）称，自2010年年底推出以来，空客A320 neo飞机已获得超过1500架确认订单，而同一时期内，空客A320现有型号也售出超过500架。
自从2月起，空客A320系列飞机就始终维持着40架每月的生产速度，这也创下了迄今为止喷气式飞机的最快生产纪录，并且计划在2012年年底增至每月42架，空客期望能达到每月50架。

　　10月份，空客又从菲律宾航空（Philippine Airlines）和土航赢得25架空客A330-300飞机的订单，使空客A330系列飞机储备订单增加到约340架，与波音777系列飞机订单数达到相同水平。空客A330系列飞机的销售量表明其并没有受到波音787飞机的影响。实际上正相反，皮卡普表示：“自从波音787飞机推出以来，关注空客A330飞机的客户反而更多了。”

　　在过去的两年里，空客A330-300飞机订单蜂拥而至，这主要是由于加长版空客A330飞机通过提升最大起飞重量有效增加了业载和航程，先是增至235吨，接着又增至240吨。到2012年，该机型销售量已超越原本销售业绩较佳的空客A330-200飞机，后者是一种机身较短的远程客机，最大起飞重量也升级到了238吨。

　　目前，空客A330系列飞机的月平均生产速度为9.5架，计划于2013年第二季度增加到10架，而皮卡普补充表示：“我们正在考虑11架是否可行。”未来空客A330系列飞机的销售前景将取决于空客的定价。最近，分析师的报告指出，该机型与较为昂贵的波音787-800型飞机存在约3000万至4000万美元的价格差距。

　　ICFSH&E国际航空咨询公司副总莫里（John Mowry）表示：“空客在A330系列飞机的升级方面做了很好的工作，使得该机型在完成某些任务方面保持了相当强的竞争力（与波音787飞机相比），尤其是空客A330-300中程宽体飞机。”莫里认为，空客A330系列飞机的订单将持续增加，直至空客决定停止生产而将重心转向空客A350 XWB飞机上，不过今后10年里，空客A330系列飞机仍将在中程航线上占据一席之地。

　　10月份，空客A350 XWB飞机和空客A380飞机销售业绩显著。新加坡航空（Singapore Airlines）宣布将增购20架空客A350-900飞机（空客A350 XWB飞机总订单数达到578架）以及5架空客A380飞机。据皮卡普透露，空客仍预计于2013年夏季进行空客A350-900飞机的首次试飞，并于2014年下半年投入运营。空客计划以最快每月10架的速度生产空客A350 XWB飞机，而空客A380飞机的生产速度将仍保持在2.5架至3架。

　　目前空客A380飞机的储备订单约为175架，这代表着至少5年的稳定生产。不过，莫里确信，这种订单积压的情况正好给空客A380飞机及其滞销的竞争对手波音747-8I飞机带来更多的时间，以让超大型飞机的市场繁荣得到充分预热。

　　莫里表示：“我始终抱有这样的观点，像空客A380这样尺寸的飞机能起到的作用远比现在要大，只是时机尚未成熟。随着全球经济的增长，许多航线的运输需求也会增加，但机场建设却跟不上，这就要求逐渐向大型飞机转变，最后波音777飞机这种规模的市场终将被空客A380这样的大型飞机所取代。问题在于何时会发生，而我不确定是否就在不久的将来。”

庞巴迪公司

　　俄罗斯伊尔库特公司（Irkut）的MS-21飞机以及中国商飞（COMAC）的C919飞机都把目标定位在具有广阔前景的160至220座级单通道飞机市场。莫里认为，这些飞机可能会从自己国家或友好国家赢得一些订单，但鉴于波音与空客在服务与飞机可靠性等方面所树立的声誉，大多数航空公司并不会把它们看成波音737 MAX飞机和空客A320 neo飞机的有力竞争对手。

　　相比之下，庞巴迪公司（Bombardier）定位于110至149座级的新型C系列飞机所带来的威胁更能引起空客与波音的担忧。一些分析师甚至认为，空客如此担忧以至于早早地推出空客A320 neo飞机，企图把庞巴迪新型C系列飞机扼杀在摇篮里。该C系列飞机的竞争对手包括空客A319、A319 Neo以及波音737-700、737 MAX，但其销售情况始终不尽如人意。

　　如果庞巴迪能把所持214架C系列飞机承诺订单转为确认订单，那么到该型飞机投入市场的时候，其储备订单将至少达到352架。目前，庞巴迪所持来自13家客户的确认订单以及承诺订单基本上平均分布给110至125座级的CS100飞机和125至149座级的CS300飞机。
考虑到普惠公司PW1500G发动机令人鼓舞的飞行测试报告，一些飞机分析师估计专门为该型发动机而设计的C系列飞机在燃油效率方面将有重大跃升。

　　庞巴迪预计未来20年里，100至150座级飞机的市场需求将高达6900架。庞巴迪商用飞机市场营销副总裁普提索（Philippe Poutissou）称，对C系列飞机的市场定位表示满意。庞巴迪预估，其中3900架为市场新增需求，另外3000架将用以替代老旧机型。

　　普提索表示：“在许多活动中，我们往往被邀请介绍我们的价值定位，毫无疑问，我们是唯一在这一座级市场中设计全新型飞机的厂家，过去二十年里未现佳作。”

　　类似卡塔尔航空公司（Qatar Airways）即将订购庞巴迪飞机的报道持续不断。此外，普提索还证实，一些低成本航空公司要求庞巴迪考虑改造出160座版本的CS300飞机，座位间距将调整为28英寸。

　　不过，莫里觉得C系列飞机所定位的市场是“一项重大挑战”，CS300飞机和CS100飞机将分别遭遇来自空客、波音和巴航工业E系列飞机强有力的竞争。据莫里称，巴西航空工业公司（EmbraerS.A.）将等到C系列飞机正式退出之后，才对其E系列飞机（特别是E190飞机和E195飞机）进行发动机和技术方面的升级，以增强竞争力。

巴西航空工业公司

　　巴航工业的E系列飞机自2004年推出以来就一直做得很好。巴航工业商用航空总裁席尔瓦（Paulo Cesar Silva）称，巴航工业在70至120座级飞机市场处于领军地位，占有超过40%的市场份额。截至9月30日，巴航工业已获得1063架E系列飞机的确认订单，并且已经向60多家客户交付了885架。

　　席尔瓦介绍称：“巴航工业通过对E系列飞机的不断改进，致力于维持及加强这一领军地位。我们始终在与现有客户以及潜在客户进行沟通交流，以了解他们的需求，并对所有潜在供应商进行评估。
不过，据巴航工业披露，2012年前十个月仅获得27架E系列飞机的订单，而现有的178架储备订单仅能维持不到两年的生产。此外，当巴航工业确定推出装备新型发动机的升级版E系列飞机时，该加大版本将面临来自至少三家飞机制造商的激烈竞争。与此同时，较小版本面临的竞争将不仅包括庞巴迪70至100座级CRJ系列支线飞机，还有被莫里看做黑马的日本MRJ飞机。此外，由ATR公司或庞巴迪生产的70座及以上涡轮螺旋桨飞机同样会带来不小的竞争压力。

ATR公司

　　普提索称，在今年公认的支线飞机市场不景气的形势下，截至10月份，Q400 NextGen飞机和CRJ系列飞机今年分别获得47架和26架，占据了近三分之二的市场份额。此外，ATR也在十月底前取得50架飞机订单。莫里表示，ATR目前共持有228架储备订单。ATR首席执行官巴格纳图（Filippo Bagnato）表示该公司自2011年1月以来已售出190架飞机，其中70座的ATR 72（主要为-600型）占到总销售量的近90%。

　　ATR与庞巴迪均相信，90至100座级的涡轮螺旋桨飞机将大受市场欢迎，因为高企的燃油价格使这类机型在短程航线上的经济优越性引起人们的关注。不过莫里认为这类飞机需要在设计和发动机方面进行改进升级。ATR预测，未来20年涡轮螺旋桨飞机的需求量将超过3300架，其中90座、70座和50座的需求量将分别为1300多架、1600多架和350多架。如此一来，ATR将具有一项优势，因为ATR是西方飞机制造商中唯一提供50座涡轮螺旋桨飞机的厂家。

　　不过，据普提索表示，70座及以上喷气式支线飞机仍将继续保持强劲的市场表现，其需求将主要来自于成熟市场对小型喷气支线飞机的替换，例如，在非洲和独联体国家，当这些地区的航空公司使用50座喷气式支线飞机将航线培养成熟后，就会需要更大的飞机来满足不断增长的运力需求，卢旺达航空公司（Rwand Air）就是一个很好的案例。
订单取消的情况不可避免，但并没有人们想象的那么多。空客表示其历史总订单取消率仅为1%至4%，波音也表示其目前订单取消率低于长期趋势。所有飞机制造商都在努力采取各种措施尽量减少订单取消的情况，比如与航空公司一起制作可控的交货时间表、允许延迟付款、帮助航空公司筹措资金等。席尔瓦和巴格纳图都表示，这种情况下，如果飞机租赁公司看中某型飞机将会很有帮助，飞机租赁公司的订单代表了对该型飞机的高度认可，而且他们还能为寻求新飞机的航空公司提供大量的替代性融资来源。

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